Propstack Integration

Um die Integration zwischen Propstack und Paperless nutzen zu können, benötigen Sie zunächst den Paperless API Schlüssel.

Im ersten Schritt muss dazu eine neue Integration in Ihrem Paperless Konto angelegt werden.

Navigieren Sie dazu in Ihrem Paperless Account nach rechts oben zu den Accounteinstellungen und wählen im Dropdown den Menüpunkt “Integrationen” aus.

Klicken Sie anschließend auf den blauen Button Integration erstellen, um eine neue Integration anzulegen.

Benennen Sie die Integration entsprechend (z.B. “Propstack”).

Im nächsten Schritt erstellen Sie einen neuen API Schlüssel.

Vergeben Sie einen Namen für den neuen API Schlüssel und aktivieren Sie die Zugriffsrechte für alle aufgeführten Optionen.

Anschließend wird Ihnen Ihr persönlicher API Schlüssel angezeigt. Kopieren Sie diesen und öffnen Sie Ihr Propstack CRM, um die Integration abzuschließen.

Navigieren Sie in Propstack über die Verwaltung zu den Erweiterungen und wählen Sie dort Paperless aus.

In das angezeigte Feld kopieren Sie den API Schlüssel, den Sie zuvor in Ihrem Paperless Account erstellt haben und klicken auf aktivieren.

Die Integration ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Sie können jetzt in Paperless erstellte Vorlagen (Templates) in Propstack importieren, mit den Daten aus Ihrem Propstack CRM personalisieren und zur Unterschrift an Ihre Kunden senden (ohne Propstack zu verlassen).

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