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Template versenden
Eine Vorlage ist eine Masterkopie Ihres Dokuments. Angenommen, Sie haben eine allgemeines Angebot oder einen allgemeinen NDA, den Sie an die Mehrheit Ihrer Kunden versenden, und Sie müssen nur ein paar spezifische Dinge am Dokument ändern, aber der Rest der Informationen bleibt gleich. In diesem Fall können Sie eine Vorlage erstellen und diese immer wieder verwenden.
Dokument aus Template versenden
- Geben Sie einen Dokumentennamen ein. Hier eignen sich Bezeichnungen wie NDA Mustermann GmbH
- Anschließend geben Sie den Namen und die E-Mail Adresse, der zuvor als Empfänger definierten Personen an.
Variable/Platzhalter ausfüllen
Sofern Platzhalter hinterlegt sind, müssen diese noch ausgefüllt werden. Wenn Sie trotz Platzhalter direkt auf Senden klicken, erhalten Sie den Hinweis, dass die Platzhalter noch ausgefüllt werden müssen.
Versand finalisieren
- Sie können den Text ihrer E-Mail anpassen
- Erinnern Sie den Empfänger per automatischer Erinnerungen an das Ausfüllen des Dokuments. Dazu einfach den grauen Toggle aktivieren und einen Erinnerungszeitraum festlegen.
Zum Schluss über Senden das Dokument verschicken.
