Organisation
Erstellen & Versenden
Sicherheit
API
Rules Engine
Template erstellen
Eine Vorlage ist eine Masterkopie Ihres Dokuments. Angenommen, Sie haben eine allgemeines Angebot oder einen allgemeinen NDA, den Sie an die Mehrheit Ihrer Kunden versenden, und Sie müssen nur ein paar spezifische Dinge am Dokument ändern, aber der Rest der Informationen bleibt gleich. In diesem Fall können Sie eine Vorlage erstellen und diese immer wieder verwenden.
Bearbeitbare Templates erstellen
Sie erstellen eine neue Vorlage, indem Sie auf das Symbol auf der linken Seite klicken und anschließend oben rechts auf +Template erstellen. Nachdem Sie ein neues intelligentes Dokument erstellt haben, legen Sie den Namen des Templates fest.
Empfänger hinzufügen
Legen Sie im ersten Schritt mindestens einen Empfänger an. Dazu bestimmen Sie einen Platzhalter-Namen und die Rolle des Empfängers.
Die verschiedenen Rollen eines Empfängers legen fest, welche Bearbeitungsrechte er im jeweiligen Dokument haben wird. So kann der Empfänger mit der Rolle Ausfüllen und Unterschreiben Felder im Dokument ausfüllen und dieses anschließend unterschreiben, während der Empfänger mit der Rolle Betrachten das Dokument lediglich ansehen kann.
Felder zuweisen
Wenn Sie Formularfelder einfügen, können Sie direkt festlegen, wer diese Felder auszufüllen hat.
Sie können auch bei bestehenden Formularfeldern den Empfänger noch nachträglich verändern.
Variable/Platzhalter hinzufügen
Für eine unkomplizierte Personalisierung von Dokumenten können Sie Platzhalter verwenden. Platzhalter werden für dynamische Informationen über Ihre Empfänger verwendet, die sich von Dokument zu Dokument ändern, wie bspw. Name, Adresse, Firmenname etc. Diese können kurz vor dem Versand angepasst werden. Markieren Sie den Text, der durch den Platzhalter ersetzt werden soll und fügen Sie eine neue Variable hinzu.
